张国焘在南下遭遇了一连失败后，最终听取了从苏联归来的共产国际代表张浩的规劝，同意了北上的方案。
1936年3月，红四方面军来到了康北高原地区，在朱德的坚持下，苦等了四个月，终于等来了与二、六军团的会合。
而在红四方面军苦等二、六军团的时候，国内、国外形势风云变幻，发生了许许多多大事。
这其中有两广事变催生出来的一连串反应，又有日本企图进攻绥蒙，从中割断了中苏联系等情况。
毛主席对全局做了通盘分析，提出了一个战略构想：红军配合东北军造成西北抗日局面，从而占领兰州，打通苏联，巩固内部，出兵绥远。
为此，中央分派给红二、四方面军的任务是：夺取岷州地带，控制洮河两岸之一段，伺机配合东北军行动。
不过，两广事件和平解决，蒋介石电令开赴长沙向两广施加军事压力的胡宗南部迅速返西北，全力“剿共”，同时找机会分化东北军和撤换张学良。
一方面，陈昌浩指挥九军、五军久攻岷州县城不下，另一方面胡宗南部的动作迅速，来势奇快，毛主席对原主划做了调整，改“用全力准备宁夏工作”。
9月30日，红四方面军奉党中央的命令，分五路纵队向北急进。
10月7日，一、四方面军的先头部队在会宁城下胜利会师。
老覃在此前发布的《大战结束，徐海东带头违纪，毛主席严肃地讲了朱元璋和徐达的故事》一文中提到：徐海东在与东北军作战中俘获了对方一个名叫高福源的团长。这个高福源是张学良的爱将，很有几分硬气，对徐海东出言不逊，挨了两个嘴巴子。彭德怀从徐海东口中听说了高福源其人其事，对高福源产生了兴趣。
彭德怀礼贤下士，善待高福源。
高福源心悦诚服，愿意回去劝说张学良，不再与红军为敌。
如此一来二去，东北军果然与红军定下了互不攻伐的约定。
受此鼓舞，中共中央向高级干部提出要利用一切可能，开展对国民党上层人士的统战工作。
三大主力红军会师后，朱德当即以自己个人名义致书国民党将领王均、毛炳文等人，规劝他们在国难当头要顾全大局，与红军联合抗日。
可真甭说，红军在这个时期的统战工作做得非常好。
国民党军队中，上至高级将官，下至普通士兵，都产生了浓厚的厌战情绪。
就连蒋介石最心爱的心腹爱将，素有“天子门生”之称的国民党第一军军长胡宗南，都曾在私下对张学良发出过“剿匪是无期徒刑”之类的牢骚话。
胡宗南还对张学良说：“徐向前是我在黄埔军校时的同学，看看吧，有合适的时机，就通过他和红军讲和。”
张学良随即将这一消息传递给了红军。
徐向前大喜过望，当即在灯下挥笔，以黄埔同学的关系给胡宗南写了一封信，大谈日寇进攻之危，亮出“兄我双方宜弃嫌修好，走上抗日战线，为挽救国家民族于危亡而努力”的观点，并不忘吹捧对方几句，说什么“吾兄高瞻远瞩，素为弟所钦敬，虽多年敌对，不难一旦言欢。
信末的落款为：“学弟徐向前手字十八日”。
可惜的是，胡宗南不过是蒋介石手中的一枚棋子而已，进退全无自由，一切任由执棋都摆布。
徐向前此信，犹如泥牛沉海，并无回音。